Ga naar hoofdinhoud

Chartview ontwerpen

Met Chartview ontwerpen kun je een visueel dashboard maken op basis van de gegevens uit een rapport. In een Chartview kun je grafieken, tabellen en tekst combineren om financiële gegevens overzichtelijk weer te geven.

Chartviews worden vaak gebruikt voor:

  • managementdashboards

  • visuele rapportages

  • analyse van trends en ontwikkelingen

Het Chartview ontwerpscherm​

Wanneer je op Chartview ontwerpen klikt, opent het ontwerpscherm.

In dit scherm bouw je het dashboard. Hier kun je verschillende onderdelen toevoegen en aanpassen.

Bovenin het scherm staan onder andere de volgende opties:

  • Opnieuw laden – laadt de rapportgegevens opnieuw

  • Opslaan als – slaat het Chartview op

  • Boardgrootte – bepaalt de grootte van het dashboard

  • Thema – verandert de kleuren van het dashboard

  • Grafiek toevoegen – voegt een grafiek toe

  • Tekstitem toevoegen – voegt een tekstblok toe

De onderdelen die je toevoegt kunnen op het dashboard worden verplaatst en aangepast in grootte.

Grafiek toevoegen​

Met Grafiek toevoegen plaats je een grafiek op het dashboard.

De grafiek toont gegevens uit het rapport, bijvoorbeeld:

  • kosten per maand

  • omzet per periode

  • verschillen tussen categorieën

Na het toevoegen kun je de grafiek verder configureren.

Grafiek instellen​

Wanneer je een grafiek bewerkt, opent het venster Grafiek instellen.

Hier kun je verschillende instellingen aanpassen.

Belangrijke instellingen zijn:

Titel en subtitel

Hier geef je de grafiek een naam en eventueel een toelichting.

Grafiektype

Bepaalt het type grafiek, bijvoorbeeld een lijngrafiek.

Breedte en hoogte

Hier stel je de grootte van de grafiek op het dashboard in.

Filters

Hier bepaal je welke dataset wordt gebruikt.

Doorkliklevels

Hier stel je in hoe gebruikers kunnen doorklikken naar meer detailinformatie.

Tekstitem toevoegen​

Naast grafieken kun je ook tekstblokken toevoegen aan een dashboard.

Tekstitems worden gebruikt voor:

  • titels van dashboards

  • uitleg van grafieken

  • opmerkingen of toelichtingen

Tekstitem bewerken​

Wanneer je een tekstitem bewerkt, opent een teksteditor.

Hier kun je:

  • tekst invoeren

  • tekst opmaken (vet, cursief, lijsten)

  • links of afbeeldingen toevoegen

Je kunt ook de breedte en hoogte van het tekstitem aanpassen.

Dashboard instellingen​

Via de opties bovenin het scherm kun je ook de vormgeving van het dashboard aanpassen.

Boardgrootte​

Hier bepaal je de grootte van het dashboard.

Mogelijke formaten zijn bijvoorbeeld:

  • Mini

  • Klein

  • Normaal

  • Groot

  • Extreem

Grotere dashboards bieden meer ruimte voor grafieken.

Thema​

Met Thema kun je de kleurstelling van het dashboard wijzigen.

Voorbeelden van thema’s:

  • standaard

  • helder

  • fris

  • avond

  • pastel

Hiermee kun je dashboards beter laten aansluiten bij presentaties of rapportages.

Data-instellingen​

In het tabblad DATA bepaal je welke gegevens in het Chartview worden gebruikt.

Hier kun je onder andere instellen:

  • dataset (bijvoorbeeld Realisatie)

  • extra kolommen

  • dimensies zoals kostenplaats of project

  • perioden die in de grafieken worden gebruikt

Deze instellingen bepalen welke gegevens in het dashboard worden weergegeven.

Opslaan van een Chartview​

Wanneer het dashboard klaar is, kun je het opslaan met Opslaan als.

Het Chartview wordt dan opgeslagen als een apart rapport dat later opnieuw geopend kan worden.